ℹ️ Le transfert d’informations ne se fait que depuis Lexis Poly vers Ubikap.
Si vous souhaitez mettre à jour le numéro de téléphone d’un associé, modifier la table de capitalisation ou encore ajouter un commissaire aux comptes, vous devez au préalable réaliser le changement dans votre dossier Lexis Poly.
Pour effectuer une mise à jour d’informations, vous pouvez accéder à Lexis Poly depuis Ubikap en cliquant sur le bouton Lexis Poly situé sur le bandeau en haut de page, puis « Accéder à Lexis Poly » :
Seules les informations relatives aux paramètres des séances (voir ci-après) présentes sur la page d’accueil d’un dossier Ubikap sont indépendantes de Lexis Poly et doivent être complétées directement via l’interface Ubikap.
Pour des raisons pratiques, vous avez la possibilité de changer un numéro de téléphone ou une adresse mail directement dans Ubikap, mais cela ne se répercute pas dans Lexis Poly.
Une fois que la mise à jour des informations est effective sur Lexis Poly, il y a deux possibilités :
Soit Ubikap n'est pas en cours d'utilisation : dans ce cas vous pouvez lancer la mise à jour depuis la page d'accueil du dossier sur Lexis Poly en cliquant en haut sur "Partager", "Dans Ubikap" puis "Synchroniser les données"
Une fenêtre apparaît à l'éran pour indiquer l'état d'avancement du transfert. Vous pourrez ensuite accéder au dossier en sélectionnant "Accéder à Ubikap".
- Soit Ubikap est en cours d'utilisation : dans ce cas, vous pouvez effectuer la mise à jour depuis Ubikap en utilisant la fonction "Synchroniser la société" disponible dans la barre du haut, via le bouton "Lexis Poly" (une actualisation de la page internet peut être nécessaire). Un logo indique qu'une mise à jour est en attente :
. Une fois la mise à jour effectuée, une recharge de la page peut-être nécessaire.