Ajouter un membre
Pour ajouter une personne, rendez-vous dans l'onglet "Membres" et cliquez sur le bouton situé en haut à droite de l'écran "Ajouter un membre".
Vous pouvez ensuite sélectionner quel type de membre vous souhaitez ajouter :
- Un conseil
- Un membre externe à l'actionnariat
Vous serez alors redirigés vers la liste globale des personnes enregistrées dans Lexis Poly.
ℹ️ Pour assurer une cohérence des informations, vous pouvez également ajouter des tiers dans le dossier permanent Lexis Poly sous la rubrique « Client facturés / Tiers ».
Mettre à jour les informations d'un membre
Pour mettre à jour les informations d'un tiers, vous pouvez procéder de deux manières différentes :
- Soit lors d'une mise à jour de dossier classique
- Soit manuellement depuis l'onglet "Membres" en cliquant sur le bouton
:
Cette synchronisation manuelle n’est disponible que pour les personnes importées manuellement.